Bercerita di zaman para ksatria yang gagah berani, putri-putri cantik, dan penyihir. Ruslan, seorang seniman pengembara yang bermimpi menjadi seorang ksatria, bertemu Mila yang cantik dan jatuh cinta padanya dan tidak tahu kalau dia seorang putri kerajaan, kisah mereka tidak bertahan lama. Chernomor, si penyihir jahat muncul dan menculik Mila, dengan tekad dan bukti kalau Ruslan mencintainya ingin menyelamatkan kekasihnya.